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2017年度石化行業産能預警之2016年重點産品産能利用情況
日期:2017年05月15日
      過去一年,石油和化工行業按照黨中央、國務院的決策部署,積極落實“五位一體”總體戰略,堅持穩中求進的總基調,全面實施供給側結構性改革,深入推進産業結構調整、創新驅動和化解過剩産能,重點石化化工産品産能利用率企穩回升,行業經濟穩中有進,穩中向好,實現了“十三五”的良好開局。

  2016年,石化聯合會監測的25種主要産品的平均産能利用率為69.1%,比上年提升1.1個百分點,增幅比2015年擴大0.9個百分點,相比2012~2014年平均産能利用率持續下降,呈現穩中向好的态勢。據統計,産能利用率明顯提升的有16個産品。其中,提高10個百分點以上的有煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴、煤制乙二醇、TDI等5個産品;燒堿、有機矽甲基單體、順丁橡膠、MDI、聚甲醛等5個産品的産能利用率提高5個百分點以上;産能利用率與上年基本持平的有純堿、醋酸、PTA、聚醚多元醇等4個産品;比上年略有下降的有甲醇、己二酸、己内酰胺、聚丙烯等4個産品,降幅不超過2個百分點;受市場影響,尿素行業平均産能利用率下降7.2個百分點。
  
  (一)原油加工去産能成效顯著

  2016年,原油加工業産能利用率提高1.7個百分點。2015年國家開始賦予地煉企業進口原油使用權,促進了落後産能退出。2016年,原油加工業淘汰落後産能5808萬噸,但由于統計口徑變化,統計能力仍有所增加,達到8.04億噸;一次原油加工量5.41億噸,同比增長3.6%;平均産能利用率為67.2%,比上年提高1.7個百分點。成品油(汽煤柴,下同)出口3820萬噸,增長33.4%;進口464.6萬噸,同比增長33.6%;消費量3.53億噸,同比增長3.5%。
  
  (二)現代煤化工項目産能利用率大幅提高

  煤化工雖然受到低油價沖擊和環保法規日趨嚴格的影響,但随着技術進步和産業成熟度的提高,市場競争力有所增強。在國家政策的引導下,現代煤化工示範工程在提高中前進,2016年産能利用率大幅提高。

  煤制油:2016年底神華甯煤400萬噸煤間接液化項目投産,煤制油總産能增至738萬噸,增幅118%;産量198萬噸,同比增長53.5%;産能利用率58.6%(不含新增産能),比上年提高20個百分點。

  煤制天然氣:産能維持在2015年31.05億立方米/年的水平;産量同比增長35%,達到21.6億立方米;産能利用率69.6%,比上年提高18.1個百分點。

  煤制烯烴:新增産能298萬噸,總産能增至818萬噸,增幅58%;産量525萬噸,增幅139萬噸,同比增長36%;按全年有效産能591萬噸計,有效産能利用率88.8%,比上年提高13.7個百分點。

  煤制乙二醇:新增産能20萬噸,總産能增至250萬噸,增幅8.7%;産量約100萬噸,同比增長66.7%;産能利用率40%,比上年增加13.5個百分點。
  
  (三)大宗化工産品産能利用率逐步趨于合理,盈利水平明顯改善

  燒堿:新增産能203萬噸,退出131萬噸,總産能為3945萬噸,增長1.9%;伴随市場狀況好轉,産量增長8.4%,至3283.9萬噸;産能利用率比上年提高1.8個百分點,至83.2%,趨于較合理水平。

  純堿:新增産能100萬噸,總産能至3007萬噸,增長3.4%;産量2588.3萬噸,同比增長2.6%;産能利用率86.1%,與上年持平;出口197.9萬噸,下降9.9%。

  電石:産業保持平穩發展态勢,産能利用率略有提高。因淘汰落後、轉産與新增産能增減相抵,總産能繼續保持在4500萬噸水平;産量同比增長3%,達到2730萬噸;産能利用率60.7%,比上年提高1.8個百分點;出口14.4萬噸,增長10.8%。

  尿素:受國内需求和出口減少影響,産能利用率大幅下降,全行業年虧損223億元。新增産能80萬噸,退出産能433萬噸,總産能7710萬噸,同比減少4.4%;産量6192萬噸,同比減少12.3%;産能利用率80.3%,比上年下降7.2個百分點;出口408萬噸,比上年減少70.3%。


(四)重點有機化工産品産能利用率提升乏力

  甲醇:新增産能280萬噸,總産能至7730萬噸,比上年增長3.7%;産量5240萬噸,增長2.1%;進口880.3萬噸,同比增長58.9%;因進口增幅過大,産能利用率比上年下降1個百分點,至67.8%。

  PX:沒有新增和退出産能,總産能仍維持在上年1369萬噸的水平,産量同比增長4.3%,至980萬噸,産能利用率提高了近3個百分點,達到71.6%。國内供應缺口繼續擴大,去年進口高達1236萬噸,同比增長6%。

  PTA:2016年國内需求不振,而産能繼續擴張。新增産能220萬噸,總産能達到4909萬噸,同比增長4.7%;産量增長4.9%,達到3240萬噸;産能利用率66%,與2015年持平;進口50.2萬噸,同比下降33%;出口69.5萬噸,同比增長11.6%,由淨進口國轉變為淨出口國。

  醋酸:新增産能40萬噸,總産能達到1024萬噸,同比增長4.6%;産量699.4萬噸,同比增長4.7%;産能利用率68.3%,與上年持平;進口8.7萬噸,同比增長64.2%;出口24萬噸,同比下降38.9%。

  己内酰胺:新增産能46萬噸,總産能至251.5萬噸,同比增長22.7%;産量185.8萬噸,同比增長19.8%;因新增産能增幅較大,而需求增長緩慢,産能利用率隻有73.9%,比上年下降1.8個百分點;進口22.1萬噸,出口0.2萬噸,均與上年持平。

  環氧丙烷:新增産能8萬噸,總産能311萬噸,同比增長2.6%,擴能速度明顯減慢;産量250.8萬噸,同比增長5.3%;産能利用率80.6%,比上年提高2個百分點;進出口量與上年持平,消費量比上年增長5.1%。

  己二酸:新增産能30萬噸,總産能達到228萬噸,比上年增長15%;雖然國内需求小幅下降,但出口有所增加,達到28萬噸(比上年增長52.2%),市場總需求量增加;産量130萬噸,比上年增長11.9%;受新增産能影響,産能利用率比上年下降1.7個百分點,為56.9%。
  
  (五)化工新材料原料市場需求增加,産能利用率回升

  聚醚多元醇:産能、産量和消費量同比增幅均在11%以上(産能增加54萬噸,比上年增長11.5%;産量增加30萬噸,比上年增長11.9%;消費量比上年增長11.1%);産能利用率維持在53.8%,與上年基本持平。

  MDI:産能維持在306萬噸;産量比上年增長8.6%,至214萬噸;産能利用率比上年提升5.5個百分點,達到69.9%。

  TDI:産能維持在2015年95萬噸的水平;産量74.2萬噸,增長18.5%;産能利用率為78.1%,比上年提高了12個百分點。

  有機矽單體:産能維持在上年284.2萬噸的水平;産量166萬噸,增長10%;産能利用率為58.3%,提升5.2個百分點。

  (六)合成橡膠進口占比大,國内産能利用率偏低

  丁苯橡膠:産能維持在上年180萬噸的水平;産量101.3萬噸,同比增長3.3%;産能利用率為56.3%,比2015年提高1.8個百分點。進口40.97萬噸,同比增長10.9%;出口3.96萬噸,同比下降19.2%。

  順丁橡膠:産能比上年減少20萬噸,至162萬噸,同比下降11%;産量76.3萬噸,同比增長8.2%;産能利用率47.1%,同比提高8.4個百分點。進口22.4萬噸,同比下降13.8%;出口2.4萬噸,同比增長9%。
  
  (七)合成樹脂下遊需求回暖,産能利用率有所回升

  聚丙烯:因煤制聚丙烯新增産能增加,聚丙烯總産能同比增長12%,至2253萬噸;産量約1850萬噸,同比增長9.7%;産能利用率82.1%,比上年下降1.7個百分點;進口量比2015年減少38萬噸,至301.7萬噸;出口量增加7萬噸,至24萬噸。

  聚氯乙烯:産能小幅下降,利用率上升。新增産能89萬噸,退出産能111萬噸,小幅下降0.9%,至2326萬噸;産量1609.2萬噸,同比增長3.7%;産能利用率為71.8%,比上年提高3.3個百分點。

  聚甲醛:新增産能4萬噸,比上年增長8.5%,至51萬噸;産量29.3萬噸,比上年增長20%;産能利用率57.5%,比上年提高5.6個百分點;進口量29.3萬噸,增長14.4%。(中國石油和化學工業聯合會産預警組)

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